讲述了以擅长搭讪的男子2人组的千原狮音和千早瑠依为主角的女体化爱情喜剧。有一天，狮音被神秘的女人下了药，醒来后发现自己变成了女性的身体。来看看狮因的瑠依一看到他的样子，就在没意识到他是好友的情况下开始

黑皮被一个神秘女子下药变成了女孩子，只有通过和男人做获取Samen才能恢复男儿身。但是恢复男儿身之后如果失去太多的Samen又会重新回到女儿身。于是黑皮的大亲友既和是女儿身的黑皮做，也和是男儿身的黑皮