杰夫·丹尼尔斯在剧中饰演曾任FBI局长的詹姆斯·科米。剧集改编自科米所著的畅销书《更高的忠诚》，讲述2016年总统大选时发生的一切，以及这次选举所带来的后续影响。

两个女孩出于两个截然不同的原因逃离了一个开放的 borstal；安妮塔试图探望她在修道院长大的小女儿；和卡罗尔，她希望被抓回并送到一个封闭的监狱，她知道她的女朋友多琳被关押在那里。卡罗尔的计划奏效了，

托比（达斯汀·英格拉姆 Dustin Ingram 饰）的性启蒙老师，是一位名叫莫妮卡（金·凯特罗尔 Kim Cattrall 饰）的成人电影明星。所以，当他的得知莫妮卡此时正在几百英里开外的一个小镇

距上一集约十年后，一场大火将但丁（布莱恩·奥哈罗兰 Brian OHalloran 饰）所在的便利店付之一炬，他本人也被老板扫地出门。在此之后，他和好哥们兰度（杰弗·安德森 Jeff Anderson

命中注定在這一天，個性溫吞的電腦顧問諾曼發現他的同事維克多－喜歡耀武揚威的帥哥業務－竟有超能力。在跟他的拜把兄弟查克－無所不知的卡通英雄通的漫畫店老闆討論過後，得出結論，應該要訓練、擴展維克多的能力，

　　诺亚对只能带来蹩脚乏味约会的相亲APP感到沮丧，某天在杂货店遇到笨拙而又迷人的史蒂夫后将电话号码给了他，之后一次酒吧约会让她感觉找到了与这位整容医生的真正联系。诺亚接受了史蒂夫的邀请 去欢度周末，

一个会妖术的奸相贾法，用阴谋诡计把巴格达城的阿麦王拘禁起来，然后自号为王阿麦后来得到同牢的小神阿菩相助而逃走。贾法为了得到公主，把阿麦变成瞎子，并把阿菩变成一条狗。最后得巨人相助，终于射杀贾法，让阿麦