1948年，国共内战已经到了白热化时期。国民党颓势已现，然而此时又恰恰是黎明前那最为黑暗的时刻。在一切纷争的交汇之地——十里洋场上海，被捕的地下党员王三星泄露一个惊天秘密。为了揪出叛徒王三星口中的卧底

解放前夕，漂亮的阿静为躲避城防司令的儿子卢天丰的纠缠而进了国民党军统特务学校。阿静被学校特务头目黄飞强奸。特务学校的训练极其残酷，一个被抓回的逃跑女生被狼狗活吃了。阿静等人学习窃听、跟踪、色诱、下毒、

1946年3月17日，军统头目戴笠飞机失事，随着戴笠的一份绝密计划曝光：戴笠雇佣日本刺客，准备来重庆刺杀袍哥大豪出身的国民党元老徐德庸，此事掀起轩然大波。杀手已经上路，但是也没有人知道他的身份，军统

1937年，野心勃勃的日本帝国主义蠢蠢欲动，蓄谋发动侵华战争。为了确保侵略行径顺利进行，日方通过秘密设立的特务机构从事各种情报搜集和破坏活动。在此过程中，蓝衣社也中了日方的诡计，情报站遭到炸弹袭击。担

　　长期以军统身份潜伏于蒋军的刘绍林在恩施战役中被俘，在我军协助下“逃脱”，不料又被抓了回来。他受命去协助遭严重破坏的川东地下党，解救将被屠杀的“中美合作所”革命志士。 主持实施大屠杀的王殿臣曾是刘绍

20世纪40年代初，国际局势风云突变，古老的中华民族更到了生死存亡的危急时刻。在日寇的铁蹄恣意肆虐之下，无数中华儿女抛头颅洒热血，却也有那苟且偷生之人为了一己私利投敌叛国。国民党军统上海站站长侯坤的叛

本剧把故事背景定位在了辽沈战役胜利后，共产党和国名党暗战明战的经历。以潜伏人员陈少杰（傅程鹏 饰）身在西南区的经历，讲述了他所经历的一次次危险和一次次的化险为夷。1948年，辽沈战役取得大捷，东北全

1945年，军统的“传奇女特工”梁海棠利用潜伏的特务阿三，几乎要一举击破我党在东北的地下组织。关键时刻，突然赶到的国民党联合公署情报处秘书陈少杰却以抓捕共产党为名击毙了阿三，布置了半年的计划就这样功亏