影片描写了抗日战争后期，在江南水乡，一

一个在财政上出现问题的马戏团，为了让团员继续作一整季的表演，签下了有着名空中飞人圣巴斯蒂安加盟的演出。这使一心想在新一季成名的女空中飞人哈莉大为不满，另外经理布莱特为了事业一直刻意冷落暗恋他的哈莉。蒂

青虹大侠刘文龙（房勉饰）家园，被混世魔王周超（马影饰）洗劫焚烧，妻惨遭杀害，子玉郎因与忠仆躲在井里，幸未遭害刘追击魔王，却被其负伤逃去。后刘携子、仆及徒弟胡子峰（张佩山饰）天涯寻仇。三年艰苦，胡不耐枯