武功高强的鹰王（狄龙 饰）于偶然之中遇见了身负重伤命不久矣的天一堂六舵主（游龙 饰），得知了大舵主洪擎天（张佩山 饰）杀死了堂主，企图谋权篡位。于是，鹰王被卷入了门派争斗的漩涡之中，遭到了洪勤天和颜冰

乾隆盛世年间，红花舵陈总舵主与乾隆皇帝私下约定，决心放弃反清复明解散红花会，然而副舵主白眉执念深重，设计杀死陈家洛夺取总舵主之位，陈总舵主死前交代义子方世玉务必带着信物与乾隆会面，以保红花会众徒平安路

天庭三名特工小备、小羽和小飞，下凡寻找玉帝失踪的两个妹妹大小花神。他们经历千辛万苦，排除各种困难，以大无畏精神，与其他天庭神仙真诚合作，不但救回大小花神，还打败了各方妖怪，立下奇功，最后完成了艰巨任务

少年侠士鹰王因亲眼看见天一帮舵主杀死帮主，因而被卷入是非漩涡帮中女舵主颜玉莲与鹰王相爱，两人准备联手杀死元凶。不料玉莲的妹妹冰儿在关键时刻与姐姐翻脸，与元凶联手打伤玉莲，幸鹰王及时相救，并打倒元凶。玉