小康是无用之人，在车水马龙中高举广告招牌维生，即便狂风暴雨亦屹立不摇。他举牌、点烟、尿尿，再举牌、点烟、尿尿，任车阵喧嚣从身旁呼啸而过。小康的生命中只有两个孩子，他们一起吃饭、一起刷牙、一起更衣，一起

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉

身为柾木神社继承人的柾木天地，是个非常普通的少年在好奇心的驱使下，他解开了魉呼七百年的封印。借助魉呼复活的契机，宿敌阿重霞也来到了地球。而天地也开始逐渐了解到自己与银河支配者树雷一族的种种渊源……