达摩行医济世，在下层百姓中广结善缘。达摩到达北魏，国师流支三藏自觉地位受到威胁，便使出种种手段想将达摩驱出中原，于是达摩与流支三藏展开了不屈不挠的斗争。最终，达摩战胜了对手，更战胜了接踵而来的情感诱

　　三次出行，三段邂逅，三段传奇。以戏说的形式描述了乾隆皇帝（郑少秋 饰）微服出行过程中，遇到的奇景奇事，从诗情画意的江南到神秘的西滇，结识朋友，偶遇佳人，趣事不断。或是纵情山水，或是身处险境，或愉悦