小师爷怀着成为一名顶天立地、为国为民的大师爷的梦想，和小伙伴们一起，借助智慧和勇气，帮助弱者，替人排忧解难，博得邻里乡亲们的交口称赞。

远古时代，黄帝大战蚩尤，将他活捉，一个叫天狗的魔头侥幸逃脱。很多年后，天狗重回人间准备复仇，人间已是商代，颛顼也早已不在人世。天狗报仇不成，召集一群小妖在彭城一带为非作歹。颛顼的玄孙篯铿与云龙山神带