恒山山麓。展昭(寻峰)与邓车练武，其师慕容南将二人叫去，告诉他们功己练成，应下山建功立业。为朝廷出力。二人辞别师傅下山。邓车来到杭州，得知招贤馆招贤纳士，遂去投拜，当场比武，连挫杭州四雄。杭州兵马都监

书生冯生清晨出外，途遇一个美貌的红衣少女，但瞬间即逝当晚上回家途中又遇少女。原来少女是前年老狐的第14个女儿，唤作十四娘。，他们便喜结良缘。冯生和当地权贵楚公子一同赶考，楚公子贿赂考官，又玩弄民女，劣