发嫂（叶德娴 饰）独自抚养着儿子阿B（谭耀文 饰），因为先天的缺陷，这个三十多岁的男人只有着十五岁少年的智商和认识。随着时间的流逝，发嫂年岁渐长，繁重的家务和沉重的压力让她渐渐有些力不从心，祸不单行的

川岛芳子（梅艳芳 饰）本是清朝肃亲王的第十四个格格，为将其培养成复兴清室的火种，她少时被肃亲王送到日本浪人川岛浪速手中接受间谍训练，后被川岛浪速夺去贞操，受命下嫁蒙古王子欲鼓动满蒙独立，却迎来失败婚姻

患有末期癌症的发嫂（叶德娴饰）照顾著三十多岁，但智商只有十五岁的儿子阿B（谭耀文饰），她尽力将他养大，可惜她已时日无多，心力交瘁，儿子仍是那么无知，直至遇上May（关秀媚饰），但天意总是弄人，May只