草间大作乘船返回日本途中，于海上遭到怪物袭击，全船沉没。草间大作与另一生还乘客岚十郎漂流至附近荒岛。他们发现岛上是由宇宙人哥罗丁大帝领导的世界犯罪集团－BF团的秘密基地。草间大作与岚十郎发现此基地正在

在热闹的世博会场上，三位祖贝公东奔西走。从东京流传下来的小豆豆、对团体客人的饮食失敬的美奈、对从地方来的有钱的老爷爷说了自己的身世话而哭泣，是瞄准猫头鹰金钱的苍蝇三人组。三人在苦瓜咖啡馆认识了流氓三郎

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影片讲述德川时期底层百姓所经历的残酷命运。父母身后欠下外债，弟弟又身染重病，少女由美（片山由美子 饰）被迫进入一家诡异的妓院。女店主阿龙（藤本三重子 饰）爱慕由美不可得，愤而在其身上安装贞操带，钥匙

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