在新几内亚的人类学探险队遭遇到一群类似猩猩的生物，推测可能是介于人猿与人类间的过渡动物。

哈里·迪恩有一个计划要完成一场重大抢劫，需要妮可作为一个游戏和装扮。他在梦中勾勒出了自己对完美犯罪的想法，然后遇到了妮可，但一切都没有进展。