Maximals 在他们的母星 Cyber​​tron 上醒来，并被 Megatron 创造的无意识 Vehicons 追赶。Maximals 必须将地球从威震天手中解放出来，并将其恢复到真正的生活方

一位年轻女子辞去了服务员的工作，前往洛杉矶，在那里她努力成为迷人的 go-go 舞蹈世界中的顶级明星。

　　与Beast Wars一起为变形金刚续集

乐琪与好友告别了米拉德鲁镇，前往知名的帕洛米诺马术学校共同生活和学习，开启了新的篇章

汽车人和霸天虎的战斗绵亘了几个世纪都未曾结束，而他们的后代——巨无霸和原始兽，更将新一轮的战斗推向了史前时代。在寻找新能源的途中，霸王龙（David Kaye 配音）指挥原始兽通过时空跳跃来到史前地球，而巨无霸也在擎天圣（Garry Chalk 配音）的带领下尾随而至。双方的拉锯战仍在继续，不久连早已盘踞在该星球的外星人沃克人也卷入其中。而穿越时空者身上承载的未来的信息，让外星人大为惊恐，由此使得战斗更加激烈。在此之后，霸王龙发现了汽车人留在地球的战舰方舟号，为了改变霸天虎战败的历史，他们试图摧毁处在沉睡

水下地震引发的海啸袭击了马里布地区，深海的史前鲨鱼被推上水面。在此之前当地人已经进行了疏散，但仍有一队建筑工人滞留，他们要于鲨鱼拼死一战。