影片从1943年红军反攻（库尔尔斯战役）开始，继而强渡德涅河，解放基辅，收复白俄罗斯（巴格拉齐昂战役），解放波兰，最后攻克柏林。影片是苏联电影史上规模最大的一部故事片。按历史编年，表现了几次重大的军事

通过报上的一则短评：“号召组织共青团北极冬令营”引出情节。共青团发出号召后，有四百多人申请参加冬令营。委员会只批准了6份申请，包括一个姑娘。轮船载着他们驶到“快乐海湾”，让他们在冬令营住所安顿下来。他

唐·吉诃德决心模仿古代骑士周游天下，锄暴扶弱，恢复骑士道德。他憎恶眼前这个“铁的时代”，向往远古的“黄金时代”。他说服农民桑丘·潘扎做他的待从，还让他当了了海岛的“总督”。唐·吉诃德憎恶强暴，同情弱小