机会主义者和骗子约瑟夫·沃特金斯（Joseph Watkins）在一家有着杀人过去的剧院上演了一出戏剧，以打动即将离开小镇的演员弗吉尼亚。在躲避两名侦探和舞台经理的警报时，约瑟夫痴迷于剧院的精神，并开

采妮有一个想象中的朋友---雨果。他陪着采妮度过了失去母亲后所有一个人的生活。但是长大后的采妮，总要接触外面的世界，拥有自己的生活。当采妮在现实生活中遇到了别人之后，虚拟的朋友雨果是时候要告别了...