1858年，在博洛尼亚的犹太区，教皇的士兵闯入了莫塔拉家，按照枢机主教的命令，他们要抢走莫塔拉家的七岁儿子埃德加罗。这个孩子在婴儿时期被保姆秘密洗礼，教皇法律是不容置疑的：他必须接受天主教教育。莫

故事发生在二战结束前，有情人阿图罗和芙洛拉迫于女方父亲的压力无法结婚，因为他已经把女儿许配给了西西里岛的一个黑帮成员。阿图罗只有一个选择，就是入伍攻回西西里，夺回自己的爱人。

在他们十二岁的夏天，马特奥和塞缪尔在河流、森林和购物中心之间度过他们的日子，但与往年相比，有些事情正在发生变化。游戏变得无聊，想象力让位于发现，冒险变成了生活体验：Samuele 和 Matteo 是

本片是迪士尼经典动画电影《小美人鱼》的第三部系列作品。故事回到爱丽儿还在大海中生活的情景，所以爱丽儿依然是人鱼姿态于故事中出现。本片中也会首度揭露爱丽儿的母亲雅典娜皇后。自从雅典娜皇后在一次意外中丧生

Samuele是一个十二岁的男孩，居住在地中海的一个小岛上和许多同龄男孩一样，他并不是很喜欢去学校，而是更愿意去攀爬海边那些岩石、玩他的弹弓、在海港转悠。但他的家乡并不是个平常的小岛而已。