20世纪30年代末，世界局势动荡不安，南美洲的巴西也处在风雨飘摇的前夕。十几岁的俊美少年雨果（Marcelo Ribeiro 饰）随着祖母薇薇从乡下来到首都，因为生计困难，祖母将雨果推给了他的生身母亲

拉劳（格雷戈里奥·杜维维耶饰）在这个国家的内陆地区展示了他的表演笑话，其主题是她的父亲拉蒙·维拉斯科（塔西西奥·梅拉饰），一个总是搞恶作剧的演员。一天，当斯坦出现在塞阿拉时，他收到了弗洛拉（弗拉维亚亚