这是皮诺曹的第一个圣诞节，他卖掉了杰佩托送给他的书作为礼物，但猫和狐狸骗了他。因此，匹诺曹成为（圣诞节）木偶表演的一部分以赚取礼物。他离开时偷走了一个女孩傀儡，宪兵追赶他进入结界森林。在那里，他遇到了

《炉边的蟋蟀》讲述了一个贫穷的玩具制造商和他的女儿的故事，一只名叫克罗克特的乐于助人的蟋蟀在圣诞节早上与他们成为了朋友。当悲剧降临到这个家庭时，克罗克特出手相救，让这个家庭恢复了平静与幸福

当一个小镇得知圣诞老人因一封侮辱性信件而将其从他的交付计划中剔除时，必须找到一种方法来改变他的想法。

两个霍比特人努力摧毁末日山的魔戒，而他们的朋友在最后的战斗中拼命与邪恶的索伦勋爵的部队作战。

森林长老召集精灵议会，讲述圣诞老人的故事，解释为什么他应该成为不朽凡人。

霍比特人比尔博·巴金斯只是在想自己的事情，这时他偶尔的访客巫师甘道夫在一夜之间就来了。一个接一个地，一群矮人进来，在他意识到之前，比尔博加入了他们夺回王国的追求，被一条名叫史矛革的恶龙从他们手中夺走。

邮递员，S.D.克鲁格决定回答一些关于圣诞老人最常见的问题，并告诉我们一个名叫克里斯的小婴儿，他是由一个名叫克林格的精灵玩具制造商家庭抚养长大的。 Kris 长大后，想给 Sombbertown 的孩

喜欢经典的弗兰肯斯坦怪兽故事吗？还有木乃伊、哲基尔医生（英国小说《化身博士》的主人公）、狼人和隐身人？他们都会出现在这部90分钟的动画影片中——怪兽大聚会。制造了很多怪兽之后弗兰肯斯坦就成了他们的主.