影片主要讲述了张定国叛宋降金，史玉通过石仲武命沈家三兄弟刺杀张定国，夺回宝物，并排庆忌协助他们。庆忌虽是帮助，但向张定国告密计划逼张定国与三兄弟同归于尽。三兄弟历经磨难三次入城杀掉张定国。夺回宝物，挫

　　元朝末年，民不聊生，陈友谅打抱不平怒伤元军，逃至皇觉寺躲藏。寺旁放牛为生的朱元璋救下陈友谅，两人结为兄弟。朱元璋和马鸾英青梅竹马私定终身，但被马家长辈强行拆散。刘伯温下山，寻找“真命天子”及五虎将