马师傅带着徒弟马小军来到一户员外家，员外家里闹狐妖，马师傅和小军根本就没有发现狐妖和痕迹，于是，小军把自己养的小狐妖放出来，假装收妖，这个时候，真正的狐妖来了，将马小军打倒在地，幸亏马师傅一番苦口婆心

一个会妖术的奸相贾法，用阴谋诡计把巴格达城的阿麦王拘禁起来，然后自号为王阿麦后来得到同牢的小神阿菩相助而逃走。贾法为了得到公主，把阿麦变成瞎子，并把阿菩变成一条狗。最后得巨人相助，终于射杀贾法，让阿麦