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本片由十个段落组成，每个段落分别以不同的音乐表达，有些段落有剧情，有些段落只是纯音乐，还有通俗的音乐，像爵士、民谣等，此片巧妙地将音乐、喜剧、马戏、歌剧熔为一炉，是较为经典的短篇音乐合辑动画片。 本片

一名涉嫌谋杀她的医生男友的女子有一个同卵双胞胎妹妹。当双胞胎在谋杀当晚都有不在场证明时，一名精神科医生被请来协助侦探破案。通过一系列测试，他发现实际上是哪个双胞胎犯下了罪行，并在调查过程中爱上了正常的

约翰马丁是二战期间进入法国摧毁法国铁路系统的美国间谍小组的一员。在成功炸毁隧道后，他跑回去救艾伦，并被告知“再也不要回来找我了”。后来他必须选择是否服从她的意愿

魔鬼安排一个将死的黑帮成员返回人间，并成为一个受人尊敬的法官，来偿还他生前犯下的罪过。