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一位住在东方城市的老人向一群孩子讲述了他的生活故事：他也曾经是一个名叫小穆克的小男孩——很像他们，但举止更好，问题也很多。小穆克在很小的时候就失去了父亲，被他贪婪的亲戚赶出了家门。他流浪到沙漠中，希望

本片根据俄国神话故事改编。龙女帮助萨特阔同商人打赌而获胜，于是萨特阔便装满一船货物去外地寻找“幸福岛”。萨特阔游览了许多国家后，返回诺甫哥洛德，他得出的结论是：幸福在祖国。