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上一集的相会，无意改变了作曲家戴夫·塞维利亚与三只可爱的花栗鼠艾尔文、西蒙与西奥多，他们结伴出游，享受音乐的乐趣，当然也闹出不少的乱子和笑话意外受伤的戴夫将三只小家伙托付给杰姬阿姨，还为他们办了入学手

20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表