姑母意外死亡，给美丽、善良的少女宝拉（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰）留下大笔遗产，引来心术不正的青年安东（查尔斯·博耶 Charles Boyer 饰）觊觎。追求宝拉成功后，二人

在音乐厅搞混之后，一位在伦敦郊区过着沉闷生活的怕老婆银行职员发现自己和模棱两可的外国魔术师门多萨站在舞台上，门多萨对他进行催眠，让他失去了所有的压抑。

二次大战前夕，英国军官桑迪克（Walter Pidgeon 饰）潜伏希特勒的山中庄园行刺未果被捕，由于拒不承认自己受英国政府指使，桑迪克受尽折磨后被德军推下山崖。大难不死的桑迪克乘船回到英国，同时德国