本季剧情仍会围绕第一季展开：悟空与糖糖闹掰后，已无心护送糖糖西行。之后被小妖怪激将，在冲动下竟然跑去找糖糖抢夺魔方。原来悟空被法宝“黑环”蛊惑，最终悟空被先知打败，解除了黑环的影响，于是他归队继续西行

阿牛得到雷神托尔的神锤与火魔战斗，在朋友的帮助下战胜了火魔。（火魔摔下了山崖，被净化之光净化变成了和风魔一样大小的魔怪，为变回原来的样子，拜老和尚为师，接受了十八云人的训练）接下来星猫一行人一起去狮王

民国时期，萧府的儿子和沈府的大小姐从小就定了娃娃亲，十年后萧府出外征战，多年毫无音讯，沈府大小姐沈梦云一心等待萧云天回来迎娶自己。十年后沈梦云终于等来了萧云天，此时萧府萧云天已经成为将军，归来的途中偶