曼迪参加选美比赛的唯一目的是让明迪露面。

在“比利海洋”中，比利、曼迪和格瑞姆去南边的海滩郊游时，比利在海中蜿蜒而上，被鲸鱼吃掉，在里面，他遇到了匹诺曹和杰佩托……匹诺曹仍然想吃比利活着成为一个真正的男孩！在“山地比利”中，比利开始追求自己的

在“Everything Breaks”中，比利失控了，所以曼迪请来佩恩勋爵帮助她纠正比利。在“不敢说出自己名字的节目”中，比利意外召唤了 Pinface，一个一心要统治世界的超自然生物。

这是学校俱乐部日，比利、欧文和曼迪都加入了不同的俱乐部。Irwin 加入了花边俱乐部，Billy 加入了初级 CIA 俱乐部，Mandy the Secret Snake Club，结果证明这只是书呆

曼迪的宿敌明迪与格瑞姆成为朋友。但明迪真的像她看起来的那样吗？Grim 让 Billy 和 Irwin 的怪物卡片栩栩如生！Grim 让 Billy 和 Mandy 进入 Toadblatt 的暑期魔