斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特

年轻的弗朗茨·舒伯特在布达佩斯辅导一位伯爵夫人，音乐课随着一段恋情逐渐升温。然后她的未婚夫向作曲家发起了决斗。