少年约翰(约翰·彼得·扎帕)有很多行为问题:他被父母忽视，对学校的朋友变得咄咄逼人。当他被诊断患有抑郁症时，他们的家人决定把他送到精神病诊所。在镇上，他遇到了朱迪思(黛博拉·塞科饰)，一个艾滋病毒感染

Fernando,一个孤独的鸟类学家，也是一个无神论者，他沿着着葡萄牙北部的一条河流穿行寻找濒危黑鹳，却被急流冲走后被两个朝圣的中国女孩救起。随后他陷入一个黑暗怪异的丛林，渐渐遁入一系列不可思议的事件