北宋年间，寺庙老和尚止善收养了一个弃婴，婴儿的肚子上留有疤痕“东昌王文之子”，止善发现婴儿是个半人半狐，毅然决定将其收养并教导他一心向善。他给婴儿取名王孜，每日教王孜念经打坐。

先皇早逝，新登基的皇上拓跋宏年纪尚小，朝中大权被太后把持，一手遮天。太后为了保全幼主皇位、控制政权。还毒死了与皇上情同手足的另一皇族后裔——拓跋如意。为此，拓跋宏与太后决裂，整日醉生梦死，不理朝政。内