痴迷练拳的唐龙（李小龙 饰）不远万里来到罗马帮助深陷麻烦的陈清华（苗可秀 饰），因某大老板（Jon T. Benn 饰）看中了清华饭店的地皮，为逼其就范，派流氓日夜骚扰。阿龙一分钟就撂倒了四名流氓，后

恶霸顾宗武，企图垄断码头搬运生意，唆使手下向朱贵属下工人捣乱，朱贵调解后返家，邀黄飞鸿师徒到肥肥姐姐玉英之酒楼设宴为黄飞鸿接风，黄飞鸿并收小狮子为徒一日，顾手下因追捕一名逃走少女，与郝镖等众爪牙包围黄

刘恩源是国内受人尊重的教头，收了不少徒弟其徒弟郑为救妹妹而被迫去参加在曼谷举行的泰拳比赛。刘同情郑，与儿子康陪郑一同前往。不料，康与郑比赛输了。由于该比赛被视作是中国人和泰国人功夫实力之较量，国内各派

广东拳师黄飞鸿带着徒弟肥肥到泰国探访好友朱贵。途中救起受重伤的小狮子，并将其扶往朱贵家中疗伤。恶霸顾宗武，企图垄断码头搬运生意，唆使手下向朱贵的工人捣乱，朱贵调解后返家，邀黄飞鸿师徒到肥肥姐姐玉英之酒

影片描述日本占领韩国时期，身怀绝技的抗日志士李峻九率领一群武功高强的徒众进行复国运动。茅瑛是韩国长大的中国女子，和师兄黄仁植也加入其中。

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