1934年，美国，一个名叫本·霍金斯的逃犯跟随一个嘉年华队伍旅行。这个嘉年华被一个隐身不露的经理所拥有，在这里有一些怪人———侏儒、玩蛇的女子和占卜师。霍金斯也身怀异能，他可以治好瘸子和唤醒死人。他经

一年前，德州女孩妮可·卡洛（詹米·亚历山大 Jaimie Alexander 饰）与男友杰西·希尔斯（乔伊·曼迪西诺 Joey Mendicino 饰）在前往洛杉矶的途中神秘失踪，至今下落不明。杰西的

亚历克斯·斯滕伯格（Alex Sternberg）醒来时宿醉，完全不记得自己是如何和一个死人躺在床上的。她逃跑了，确信自己又一次昏厥，并刺伤了一个人。她唯一的支持者，特纳，一个前警察，正在康复的酒鬼，

Treya 和 Ken Wilber 的勇气、超越和永恒爱情的故事记载在全球知名的书籍《Grace and Grit》中。