本藏不甘当低微之职，一次得知督察长滥用职权，私放死囚，本藏决定追查真相，希望藉此令他攀升高位，本藏首先搭上磡兵以金钱及情妇的美色，令督察长利用他的职权将他私放，本藏虽得知事实真相，但却不能令他走向高位

幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪

黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人

德川幕府时代，信州某藩。藩主夫人癫狂而死，临终前将襁褓中的幼子和爱犬托付给心腹侍女阿欣（小村雪子 饰）。三年后，从未与男人接触的阿欣产下一名男婴。藩中一时间议论纷纷，更谣传男婴系阿欣和狗所生，故将男婴

柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人

黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。途中拜一刀遭遇黑

一天早晨，印度北部的迦毗罗卫国被金色光环包裹着。净饭王的王后摩耶生下了悉达太子。 20年后——华丽的Superf城堡的公主Yasyodarahime公主的女婿的男人的武术比赛举行了。每个国家最后剩下的

机龙之助（市川雷藏饰）在京都的岛原与宇津木兵马（本乡功次郎饰）对决，但在烟雾中两者都失去了对方。怪盗·后宿的七兵卫（见明凡太朗饰）在前往岛原的阿松（山本富士子饰）的赎身途中，与负伤的兵马相遇，一同前往

盲人按摩师阿市外表平凡，却是一个技艺高超的剑客，虽然他有着这样那样的坏毛病，不过骨子里仍保有善良正直、嫉恶如仇的品行。这一日，周游全国的他来到了下总饭冈，在有过一面之缘的黑帮分子饭冈助五郎（柳永二郎